Lyra, một cô gái loài người, tình cờ gặp Vua Rồng Kael và trải qua một đêm nồng cháy bên anh. Bị lời tiên tri giả lừa dối, Kael tàn nhẫn đuổi cô đi mà không hề biết Lyra đã mang thai con gái của hai người. Nhiều năm sau, Lyra trở lại ...