Thiên sư sa cơ Lâm Phàm xuống núi làm nhiệm vụ, nhưng vì không có ai đến đón nên đành lưu lạc đầu đường, bị người đời lầm tưởng là một kẻ ăn mày. Trong lúc cơ duyên trùng hợp, anh quen biết nữ tổng tài Phùng Uyển Oánh. Nhờ sức mạnh Chân Long cùng những bí thuật đạo thuật, Lâm Phàm giúp cô tranh đoạt Dự án Thần Long, đồng thời dùng trí và thực lực đối đầu với các thế lực ...