Năm 2060, Axel – thiếu niên lai bị coi là “đồ vô dụng” – sống cùng mẹ người thường giữa thế giới dị nhân. Dị năng của cậu đã thức tỉnh nhưng bị ba bậc thầy phong ấn. Bị ép vào Thử luyện Thăng Hoa, Axel bùng nổ sức mạnh, đánh bại các đối thủ. Khi chiến tranh người–dị nhân nổ ra, cậu phát hiện âm mưu DNA có thể hủy diệt cả hai phe. Axel sẽ làm gì để ngăn thảm họa?