Một đại tỉ thí tàn khốc ép Orion, kẻ ăn mày rách rưới, phải kết hôn bất ngờ với Serena—nữ thủ lĩnh phương Bắc. Khi Bá tước Reynard công khai đe dọa quyền lực của cô, Serena một mình đối mặt hắn trong đấu trường. Orion lao tới bên vợ cùng con gái Luna, trước ánh mắt khinh miệt của mọi người. Nhưng Bá tước kiêu ngạo không hề biết kẻ ăn mày trước mặt hắn chính là Pháp sư Thần dụ huyền thoại…